一、基金基本情况概述

上投摩根行业睿选股票A(011236)成立于2021年2月26日，四季度最新规模16.59亿元。

(资料图)

基金经理李博拥有8.1年的基金投资经历，2022年8月18日正式接受上投摩根行业睿选股票A基金管理，任职期间回报为-8.21%，位居同类2819只基金中第2216名。

李博现管理10只产品（包括A类和C类），管理总规模为51.89亿元，平均年化回报为7.09%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-3.51%，同类平均收益为0.70%，在同类867只基金中排名596位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，上投摩根行业睿选股票A基金的总资产为21.01亿元。较上一期22.07亿元变化了-1.06亿元，环比变化了-4.82%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

上投摩根行业睿选股票A基金的持有人数为43470人，机构投资占比为0.31%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达92.17%。较上一期环比变化了14.40%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为42.25%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

上投摩根行业睿选股票A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为283.83%，上一期换手率为119.29%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达283.83%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

四季度,市场小幅上涨,沪深300上涨1.75%,创业板上涨2.53%。板块方面,以申万行业分类统计来看,社会服务、计算机、传媒、综合、医药生物表现相对靠前,房地产、有色金属、电力设备、石油石化、煤炭表现相对落后。经济增速出现一定幅度回落,如10、11月我国规模以上工业增加值分别同比增长5.0%、2.2%,社会消费品零售总额分别同比下降0.5%、5.9%,我们预计未来随着政策落地经济有望修复。本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股,此外,本季度还减持了部分前期超额收益较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。 进入2023年,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。市场经历了2022年的调整后,整体估值处于历史较低水平,我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是去年跌幅较大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。

免责声明

本报告仅供天天基金网的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一样的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对所述基金买卖的出价或询价。本报告所载信息均为个人观点，并不构成所涉及基金的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本文中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预测收入可能会波动。

本报告版权仅为公司所有，本公司对本报告保留一切权利，未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用报告的任何部分。若征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“天天基金研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。

基金市场是一个风险无处不在的市场，请您务必对盈亏风险又清醒的认知，认真考虑是否进行基金交易。市场有风险，投资需谨慎。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

关键词： 请编辑011236